三星背后的韩国病：颠覆性创新弱

2014年07月15日10:25中国行业联盟

　   三星一感冒，韩国就发烧。三星之于韩国有多重要，媒体着墨已经很多：2013年三星集团的营收超过韩国GDP的19%；7月7日发布的《财富》500强名单中，韩国的三星电子上升到第13名，而利润则达到第九名(只算经营利润则排名第六)，风头一时无两。这不但是三星自己的最高排名，也是韩国企业有史以来最高的排名。

　　但是，巨人三星最近有点烦。

　　五面受敌

　　作为三星电子最核心的业务，三星手机正在面临巨大挑战，而三星电子又占据三星集团2/3的营收，可以说是重中之重。7月8日，就在《财富》500强榜单发布的第二天，三星电子发布今年二季度业绩预告，销售额515亿美元，同比下滑约10%，运营利润71亿美元，同比下滑约25%，已经连续多个季度同比下滑。

　　在区域市场，三星已经“五面受敌”：在美日市场，iPhone地位稳固，一直占据比Android更高的市场份额，比如美国，2014年5月苹果(96.45, 1.23, 1.29%)份额为41%，三星为27%；在欧洲市场，三星虽然仍然占据约40%的市场份额，但是不断受到中兴、华为等中国厂商的骚扰，还被Lumia在多国切去部分蛋糕；在中国市场，小米、中华酷联、OPPO、VIVO等企业不断扩张，三星到2014年Q1的份额已经下跌到20%以下，三星第一的地位未必能再延长一年；在印度市场，印度本土品牌Micromax、Karbonn如同中国的中华酷联，到2013年Q3份额分别上升到14%和9%，直逼三星的26%，三星并无良策……

　　在市场份额的表象的背后，更多的是产业模式的变迁。比如，在中国市场，运营商定制市场大幅退化，三星、中华酷联等传统倚重该渠道的厂商都受到不同程度的影响；同时，在社会化渠道方面，互联网手机的兴起让三星的传统渠道方式无所适从，小米、荣耀、NUBIA、魅族等产品的性价比远高于三星；加上手机在硬件层面日益同质化，台积电(22.66, 0.25, 1.12%)、联发科、南亚科等台湾厂商分别在芯片代工、芯片设计和内存方面拉近了距离，京东方、深天马等大陆企业在TFT、OLED等屏幕制造能力上也不断提高，三星在零部件方面的巨大优势也被缩减了。

　　恰在这时，公司领袖李健熙因病入院多日。虽然接班人李在镕作为“王储”已久，但是在这个阶段面临的挑战无疑是巨大的。李健熙作为三星集团创始人李秉喆的三子，在接班过程中遇到了重大的家族斗争，潜在的家族争夺战始终是一个隐患。

　　可以说，到了2014年，三星依然极为强大，但是可能已经是增长尾声，面临着巨大的外部竞争压力。五面受敌的三星手机何去何从？三星手机如果出现闪失，三星电子的未来将如何演绎？而三星电子的问题，是三星集团内其他企业难以解决和弥补的。

　　似曾相识的通病

　　抛开三星一家企业，我们可以看到，这背后还有更为深层的原因。

　　众所周知，东亚地区有典型的雁阵结构：先是日本崛起，然后是四小龙崛起，后面的中国崛起，后续不排除可能是东南亚，整个进程如出一辙，都是从承接欧美的低端制造业起步，消化再吸收后，逐步向产业链上游发展，甚至在很多环节取代了欧美。

　　问题是，这个置换和迁移过程不是无止境的。IT电子业不进则退，尤为严重：先是日本电子制造业的迅速崛起，产生了索尼(16.67, 0.01, 0.06%)、松下(7.24, 0.00, 0.00%)、日立、东芝、夏普、NEC、三洋、富士通、佳能(33.29, 0.20, 0.60%)、爱普生为代表的十大IT电子企业；随之，韩国消费电子企业崛起，三星、LG、SK在手机、电视、闪存等领域大幅挤占日本企业空间，台湾的台积电、鸿海、联发科在IT制造和IC设计领域领先；目前，中国势力正在崛起，又在抢夺日、韩、台的市场。

　　正如韩国《中央日报》根据韩国产业研究所分析，中国正在跟随韩国的步伐，复制韩国的路径，在电视、手机领域与韩国的差距已经极微，在OLED领域缩小到1年，在半导体领域也在奋起直追——这个趋势不可逆转。

　　如果要克服这种迁移，只有继续“向上”产业升级，那就是要动摇、抢占美国占据的产业制高点，如操作系统、软件、互联网和芯片，何其难哉，日本已经早早败下阵来！

　　东亚地区都是资源贫国，都以制造业立国，精于模仿、微创新、制造管理，但是在软件、标准、颠覆性创新方面又都相对较弱。如果你干不掉“头顶”的，又踩不死“脚下”的跟随者，那么你原有的优势一定会削弱，直到形成势均力敌的均势，甚至被替代。苹果和三星、LG基本从上向下和从下向上打垮了日本的手机业，三星、LG已经中国家电厂商也大幅削弱了日本的家电业，日本企业向零部件和B2B市场退守……今天，三星在手机领域、家电领域一样将要面临中国企业的强劲挑战，三星似乎必须要向NAND、OLED、IC制造部分退让。

　　三星背后的病灶是典型的“韩国病”，其实，也可以说是“日本病”，“东亚病”，是制造业产业链在不同国家迁移的一个必然结果，不止是三星一家的问题。2014年Q2韩国市值前20位的企业的运营利润预期同比减少7.1%，三星电子、现代汽车、起亚汽车、浦项制铁、LG化学、现代重工等的利润都出现不同幅度下滑，固然有韩元升值等短期因素，也有长期产业迁移、产业竞争的因素。

　　这是大势所趋，只是最终未必是以消灭对方为结果，也可能是相对均势，比如汽车行业的现代已经是全球第四大厂商，起亚也成为主流，但是，并不必然消灭丰田、本田和日产——因为后发者的成本也会逐步水涨船高。产业未强、追求先富几无可能，一旦人力成本过快成长，比较优势则已不再，产业升级也成为空话——这也是对中国的警示。

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